Ligados por laços de interesses após serem trazidos a noite eterna, o grupo de neófitos é convocado por seus criadores e mentores a realizar uma missão em Budapeste.
Durante o percurso até Budapeste o grupo encontra o Bispo Alfredo , que mais tarde descobrem ser um importante Lasombra, que junto a outro da mesma linhagem, Pavel, controlam parte do clero de Budapeste. Alfredo levava escravos para venda no mercado de Bistriz, e o grupo presencia a fuga de um deles, que parece apresentar uma força fora do comum.
Em Budapeste o grupo conhece Lucita , uma Lasombra nômade e seu companheiro de Viagem Anatole, que indicam onde encontrar o principe da cidade. Os neófitos são recebidos por Vencel Rickard, Ventrue Principe de Budapeste e seus criadores e mentores. Após os rituais de apresentação o grupo descobre que existe um misterioso “patrono” responsável pela convocação. que mais tarde eles descobrem ser o próprio Vencel e o Principe Radu de Bistriz, líder do “Conselho das Cinzas”, responsável pela manutenção dos feudos da Transilvânia, e ele deseja cobrar os favores que os membros mais velhos presentes devem a ele. E os neófitos serão aqueles que executarão a tarefa que quitará essas dívidas.
Eles devem atravessar a Transilvânia e na fronteira oriental do território reconstruir uma velha torre de guarda localizada na passagem de Tihuta. O prazo para que a reconstrução esteja concluída é o fim do inverno.
Mas antes de descobrirem tudo o grupo , involuntariamente, participa de um engodo, onde eles ,sem saber, fazem todos os contratos em Budapeste, visitam um canteiro de obras falso e encontram o mestre pedreiro Nosferatu Zelios, que conduzirá a obra. O canteiro de obras falso tinha a pretensão de enganar Pavel e Alfredo, já que os Lasombra são rivais de Vencel, e de seu irmão Geza Arpad, príncipe de Esztergon. Escondendo assim um possível acordo de domínio entre os clãs Ventrue e Tzimisce. Vencel recebe a visita do matusalém Yorak, mas ninguém sabe do que trataram. Baltazar, membro da coterie de neofitos, e da linhagem Tzimisce é iniciado na trilha da metamorfose por Yorak.
O grupo também se vê as voltas com o Malkaviano Octávius, um profeta que revela que o grupo tem uma enorme responsabilidade quanto ao futuro da espécie vampírica, os cainitas estão em risco devido a uma entidade que dorme no solo da Transilvânia. O grupo descobre um culto em torno de Octávius que pretende encontrar a apoteose, tornando-se uma divindade capaz de parar o monstro sob a terra que vai desencadear a Gehena, o apocalipse dos vampiros. Suas ideias vem de uma cópia de manuscritos dados a ele por Anatole, manuscritos que foram encontrados no Egito e que talvez tenham pertencido ao antedeluviano do clã Capadocius.
Partindo de Budapeste em direção a passagem de Tihuta, após descobrirem a verdade sobre Radu e Vencel e onde a fortaleza deveria ser construída, os membros chegam ao pequeno vilarejo de Klausenburg, lugar de onde saíram inicialmente e que viveram durante alguns anos. Porém, recebem uma acolhida fria dos aldeões e sem que soubessem, o grupo de neófitos sofre um ataque a mando de “Mitru o caçador”, Gangrel bárbaro e senhor daquelas terras. Mitru havia sido avisado do retorno dos neófitos pelo lobo carniçal do Gangrel da Coterie, Darius, que enviou o animal a frente quando desconfiou que Vencel poderia estar mentindo sobre Radu e onde deveriam construir alguma coisa. Devido ao seu ódio pela civilização, Mitru ataca os neófitos e destrói completamente seus meios de transporte, os materiais que eles estavam levando para a reconstrução da torre e seus servos mortais.
Os próprios neófitos quase são destruídos não fosse a intervenção de Mika Vykos, membro renomado dos “demônios” da Transilvânia. Ajudando os neófitos a afugentar o restante dos servos de Mitru, Mika se compadece do grupo e os auxilia a chegar a Bistriz e ao castelo do seu companheiro de clã, Radu. Mika Vykos
Antes de chegarem em Bistriz o grupo para em um vilarejo para repor mantimentos para si mesmos e seus carniçais, além dos 8 soldados que seguem o Brujah da Coterie , Lucius. Mas o inicio da estadia no vilarejo começa muito mal quando os servos de Vykos assassinam um dos soldados e retira as armas dos outros. Os soldados estavam muito desconfiados quanto a verdadeira natureza dos membros da Coterie e tentaram, durante o dia, saber o que se passava. Com seus poderes de presença, a Toreador do grupo, Eliza, consegue manter os ânimos amenos. Aliás, Eliza foi uma das principais responsáveis por terem escapado de Mitru, mais uma vez graças a seus poderes de presença, afugentando, com o terrível olhar aterrorizante, o perigoso Gangrel.
Durante a estadia o grupo encontra o mercado da vila,e os neófitos se deparam com a venda de diversos escravos. E mais uma vez encontram o Lasombra Alfredo. Uma das escravas sendo leiloada pede então asilo ao grupo, dizendo ser uma nobre capturada durante sua viagem de volta aos Cárpatos. Seu nome é Sherazine. O Lasombra Demetrio e a Tremere Nina entram em uma breve disputa pela compra de Sherazine, da qual Demétrio sai vitorioso, e além de Sherazine ele arremata mais dois escravos. Quando ele surge com os escravos inicia-se uma contenda na coterie. Ainda em Klausenberg o grupo havia determinado regras de convivência e sobrevivência, e uma destas regras era a de não fazer carniçais e não possuir escravos, mas, aparentemente, a fome estava tomando conta de Demétrio , que via a necessidade de possuir um rebanho e acalmar sua besta. O grupo viu aquilo tudo como uma afronta e Nina aproveitou-se para acusar Baltazar de também ter quebrado as regras dando sangue a um cavalo, cavalo este que o Tzimisce tem alterado aos poucos com vicissitude, não só o cavalo, mas a si mesmo desde o encontro com Yorak. Espadas foram apontadas e garras apresentadas. Demétrio pede para que seu carniçal se retire com os escravos, o ventrue Mark Miles, que se coloca como líder da coterie exigiu a soltura dos escravos e Nina punição a Baltazar. Mais uma vez os poderes de presença de Eliza acalmam a coterie, mas não sem antes, Nina utilizar seus poderes de dominação em Baltazar e Mark seus ,também, dotes de Presença. Darius e Lucius conseguem parar o carniçal de Demétrio, que, em vão tentou lutar, apenas para ser rechaçado, e libertaram os escravos. Sherazine é a única que , mesmo livre, pede para acompanhar o grupo.
Agora com a confiança esmorecida o grupo deve seguir viagem até Bistriz para encontrar Radu e contar as péssimas notícias sobre o que aconteceu com os materiais e pessoas contratadas para construir a torre em Tihuta... Vykos e Zelios observaram atentamente as disputas da coterie...

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